日前云鯨智能宣布完成新一輪1億美元融資并開(kāi)啟Pro-IPO輪融資，此輪融資的重點(diǎn)不只在掃地機(jī)器人，云鯨智能創(chuàng)始人張峻彬向第一財(cái)經(jīng)記者表示，新一輪融資資金將用于公司具身智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、全球市場(chǎng)擴(kuò)張等。
除了云鯨智能在做業(yè)務(wù)擴(kuò)展，面對(duì)掃地機(jī)器人這個(gè)滲透率還比較低、但競(jìng)爭(zhēng)已十分激烈的市場(chǎng)，其他廠商也在尋找新增長(zhǎng)曲線，各家錨定的方向各異。今年3月AWE（中國(guó)家電及消費(fèi)電子博覽會(huì)）上，追覓展示了冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等家電，從單一智能硬件拓展至全屋家電。此前，石頭科技已經(jīng)在做洗衣機(jī)，科沃斯則進(jìn)入割草機(jī)領(lǐng)域。
從掃地機(jī)器人出發(fā)，什么拓展方向才是最好的，市場(chǎng)還需要等一個(gè)答案。但隨著具身智能領(lǐng)域變得越來(lái)越活躍，AI泛化能力肉眼可見(jiàn)地增強(qiáng)，要不要做、怎么做具身智能，恐怕是掃地機(jī)器人廠商繞不開(kāi)的話題。
掃地機(jī)器人尋找增量
掃地機(jī)器人市場(chǎng)明顯增長(zhǎng)了，這是該賽道近幾年難得的好消息。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)，2024年全球智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)出貨2060.3萬(wàn)臺(tái)，銷售額93.1億美元，分別同比增長(zhǎng)11.2%和19.7%。在家電“國(guó)補(bǔ)”以舊換新政策助力下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2024年也迎來(lái)回溫。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，掃地機(jī)器人2024年線上、線下銷量分別大漲39.66%和90.56%，總銷售額同比增長(zhǎng)了41.1%。
在此之前，市場(chǎng)經(jīng)歷過(guò)徘徊。GfK、中怡康等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)18%，后續(xù)兩年增長(zhǎng)動(dòng)力不足，分別同比持平和增長(zhǎng)0.8%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更是出現(xiàn)過(guò)高速增長(zhǎng)后的銷量下滑。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年及2021年，國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人銷售額保持百分比兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)。但2021年和2022年，市場(chǎng)銷量下降，2022年，銷售額同比增速放緩。2023年廠商才開(kāi)始“喘過(guò)氣”來(lái)，迎來(lái)銷量小幅增長(zhǎng)。
市場(chǎng)整體需求變動(dòng)下，國(guó)內(nèi)兩家掃地機(jī)器人上市公司過(guò)去幾年業(yè)績(jī)參差。科沃斯經(jīng)歷過(guò)凈利潤(rùn)下滑，石頭科技則維持營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，但凈利潤(rùn)并未一直與營(yíng)收增長(zhǎng)同步。
2021年至2023年，科沃斯?fàn)I收持續(xù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度由2021年的80.9%降至2023年的1.16%。2021年科沃斯凈利潤(rùn)20.1億元，2023年降至6.12億元。至2024年前三季度，科沃斯凈利潤(rùn)才有所改善，同比小幅增長(zhǎng)1.88%。
石頭科技營(yíng)收則在2021年至2023年維持每年百分比兩位數(shù)增長(zhǎng)，2023年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)至20.51億元。據(jù)最新披露的財(cái)報(bào)，2024年石頭科技營(yíng)收同比大增38.03%，增長(zhǎng)幅度高于前幾年，但為加強(qiáng)市場(chǎng)拓展，銷售費(fèi)用同比大增七成，2024年凈利潤(rùn)同比下降3.64%至19.77億元。
市場(chǎng)增速波動(dòng)、廠商業(yè)績(jī)參差背后，掃地機(jī)器人滲透率不高，但競(jìng)爭(zhēng)已然激烈。
有掃地機(jī)器人從業(yè)者向記者表示，滲透率提升不是很快，原因包括成本和體驗(yàn)還未達(dá)到用戶十分認(rèn)可的狀態(tài)。“掃地機(jī)還有很多東西可以升級(jí)，例如解決很多老人不會(huì)用的問(wèn)題，能否做得更安靜、壽命更長(zhǎng)、清潔和人機(jī)交互效果更好等，是行業(yè)邁上高滲透率的關(guān)鍵。” 張峻彬稱。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，去年掃地機(jī)器人國(guó)內(nèi)滲透率為5.5%。2024年，國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人TOP5（排名前五）品牌市場(chǎng)占有率達(dá)到93.6%。
去年全球TOP5品牌市場(chǎng)占有率約60%，海外市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，是多家廠商在海外找增量的背景。有從業(yè)者告訴記者，在一些海外市場(chǎng)能以更高價(jià)格銷售產(chǎn)品，出海有利于提高毛利率，與之相對(duì)的則是市場(chǎng)拓展相關(guān)費(fèi)用會(huì)增加。
最新財(cái)報(bào)顯示，去年石頭科技境外營(yíng)收超過(guò)境內(nèi)營(yíng)收。追覓去年海外銷售額占比超六成，科沃斯去年上半年境外營(yíng)收占比超四成。云鯨出海相對(duì)較晚，去年海外營(yíng)收占比30%左右，張峻彬告訴記者，今年該比例計(jì)劃達(dá)到50%。
但海外市場(chǎng)作為增量市場(chǎng)，也面臨一些不確定性因素。張峻彬告訴記者，公司出海覆蓋50個(gè)國(guó)家，核心國(guó)家和地區(qū)包括日韓、北美、澳大利亞、德國(guó)等。受關(guān)稅政策影響，海外拓展需要考慮的因素變多，例如海外產(chǎn)線應(yīng)該搬到哪里去。但張峻彬表示，單一國(guó)家影響不了出海節(jié)奏，全球市場(chǎng)仍然有很大的拓展空間。
具身智能是好答案嗎
在掃地機(jī)器人領(lǐng)域，廠商需要一直思考的問(wèn)題是，產(chǎn)品創(chuàng)新能否拉動(dòng)消費(fèi)需求、均價(jià)提升是否會(huì)反噬銷量。在努力撐高掃地機(jī)器人滲透率的同時(shí)，如何在掃地機(jī)器人品類之外拓展，是掃地機(jī)器人廠商面對(duì)的另一個(gè)命題。
較早的嘗試來(lái)自石頭科技和科沃斯。2023年，石頭科技發(fā)布首款分子篩洗烘一體機(jī)H1，2024年石頭科技包含洗衣機(jī)等產(chǎn)品的“其他智能電器產(chǎn)品”營(yíng)收10.7億元，營(yíng)收占比較小，但增速超90%。科沃斯此前布局割草機(jī)、擦窗機(jī)器人。今年3月的AWE，追覓則展示了空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、洗碗機(jī)和微蒸烤箱等產(chǎn)品。在采訪中，追覓空調(diào)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)理解底層技術(shù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)空調(diào)和清潔差距沒(méi)那么大，電機(jī)的要點(diǎn)包括在小體積中產(chǎn)生更大的能量轉(zhuǎn)化，掃地機(jī)器人的機(jī)械臂是一個(gè)電機(jī)，電機(jī)也可以轉(zhuǎn)化能量傳遞機(jī)械能到導(dǎo)風(fēng)葉上，進(jìn)行控風(fēng)。
掃地機(jī)器人廠商要拓展品類，目前已有共識(shí)，但拓展什么新品類才是最好的，還不完全有共識(shí)。張峻彬表示，企業(yè)規(guī)模要做得更大，多元化是必經(jīng)之路，但公司拓展品類會(huì)相對(duì)克制，不會(huì)涉足冰箱、洗衣機(jī)這類市場(chǎng)滲透率達(dá)90%以上的賽道，相比之下，機(jī)器人方向更有想象空間。
作為家庭中少數(shù)能移動(dòng)的家電，掃地機(jī)器人距離具身智能較近，且掃地機(jī)器人本身的AI算法復(fù)雜度也在提升。提供芯片和軟件的廠商地瓜機(jī)器人開(kāi)發(fā)者生態(tài)負(fù)責(zé)人胡春旭告訴記者，掃地機(jī)器人技術(shù)難度越來(lái)越高，原本的雷達(dá)方案比較成熟，但當(dāng)方案由雷達(dá)變成AI雙目視覺(jué)，算法復(fù)雜度就高出許多，家庭場(chǎng)景的復(fù)雜度也比道路更高，“道路環(huán)境相對(duì)結(jié)構(gòu)化，而掃地機(jī)器人需要面對(duì)隨處丟的襪子、衣服、位置變化的插線板、跑來(lái)跑去的小孩。”
此前掃地機(jī)器人廠商已有一些與具身智能相關(guān)的嘗試。今年1月的CES（國(guó)際消費(fèi)電子展）上，追覓給掃地機(jī)器人配上了機(jī)械手和具身智能大模型，機(jī)械手可以撿襪子。石頭科技也在該展會(huì)上展出帶機(jī)械手的掃地機(jī)器人。不過(guò)，加上機(jī)械手增加了掃地機(jī)器人的厚度，是否是一個(gè)好形態(tài)仍待市場(chǎng)驗(yàn)證。
張峻彬告訴記者，很多掃地機(jī)器人進(jìn)入家庭，已經(jīng)把AI泛化性訓(xùn)練做得較好了，能辨別多種障礙物。掃地機(jī)器人接下來(lái)在AI智能化方向仍有突破空間，AI智能化是行業(yè)下一階段增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。掃地機(jī)器人和具身智能產(chǎn)品也有一系列技術(shù)共通，例如AI雙目視覺(jué)技術(shù)、傳動(dòng)件設(shè)計(jì)、電池安全技術(shù)等。
就云鯨打算做的具身智能產(chǎn)品，張峻彬透露，相關(guān)產(chǎn)品是消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品，功能會(huì)聚焦收納和清潔，不會(huì)面面俱到，研發(fā)該產(chǎn)品的費(fèi)用也相對(duì)可控。供應(yīng)鏈上，具身智能產(chǎn)品與掃地機(jī)器人很多零部件通用。計(jì)劃新的家庭具身智能產(chǎn)品在明年年底推出，長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)是達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)以上的年銷售量。他表示，未來(lái)的清潔將從平面走向空間，選擇現(xiàn)在透露更多具身智能計(jì)劃，是更多技術(shù)已接近成熟，相關(guān)技術(shù)支撐包括AI泛化性和算力。
不過(guò)，張峻彬也表示，從二維平面空間到三維立體空間，算力、控制的復(fù)雜度等要比平面高很多，還需要突破很多技術(shù)。
“智能家居領(lǐng)域的機(jī)器人要跑出來(lái)，還需要時(shí)間。”胡春旭表示，現(xiàn)在家里比較多的是掃地機(jī)器人，可能未來(lái)會(huì)有自動(dòng)的機(jī)器人搭載屏幕，可以控制家庭設(shè)備、掃地、做飯，執(zhí)行越來(lái)越復(fù)雜的任務(wù)。
（實(shí)習(xí)生屠佳若對(duì)此文亦有貢獻(xiàn)）
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