原文作者：ZTZZ ?（X：@ZTZZBTC）
二級基金
1.絕大多數(shù)的二級基金都只在牛市里賺錢，熊市里不虧掉褲子跑路就算不錯了；
2.請不要投任何非幣圈土生土長交易員的二級基金，一切 A 股港股美股期貨的交易員來幣圈成立二級基金都不要投；
3.我個人經(jīng)驗認(rèn)為，好的二級基金的交易團隊，應(yīng)該不超過 3 個人；
4.我個人不建議散戶投二級基金，因為你們很難遇見好的；
5.如果你非要投，請記住二級基金的收益率都是可以編的，實盤都可以是假的，少和營銷人員聊，多和交易員聊，你投二級基金的本質(zhì)就是投交易團隊。
KOL1.請先理解，主要身份是 KOL 的人基本上不用看。在幣圈有自己的本職工作，且愿意分享成為 KOL 的人，可以看一看。在幣圈做到行業(yè)頂部，且輸出方法論的 KOL，要重點看；
2.對 KOL 要做減法，不要做加法。逐步篩選你關(guān)注的 KOL，想明白他們到底是怎么賺錢的，越能從更多生態(tài)位置賺錢，越會貢獻干貨，越不會輕易的割你；
3.有一種專門耕耘某一賽道的 KOL，比如 NFT，DEFI，銘文，擼毛等等。請關(guān)注曾經(jīng)在這些賽道上賺過大錢，且有自己方法論并且一直輸出的 KOL。這類 KOL 一般是散戶中的翹楚，但因為強烈的路徑依賴而不擅長別的賽道。如果你能感受到板塊輪動，你就能很好的使用這些 KOL 提供的方法論和信息；
4.二級交易的 KOL，你認(rèn)識三五個就完事了，建議是線下和一兩位保持友好關(guān)系。當(dāng)你自身有一定的交易能力時，你的這一兩位交易員朋友對你很了解，他們就會做到對你誠實且關(guān)鍵時刻叮囑你；
5.不要相信那些推特上吆五喝六，和你稱兄道弟的 KOL！不要相信那些天天吹自己有錢或者出身很好的 KOL！不要相信這類 KOL 的收益截圖或者內(nèi)幕消息！
交易所1.頭部交易所和小交易所的生態(tài)完全是兩種東西；
2.交易所的首要目標(biāo)是用戶增長，其次才是賺錢；
3.我永遠建議幣圈新人去大交易所學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)；
4.大交易所和自己做項目孵化的 VC，是幣圈人才的黃埔軍校；
5.千萬不要覺得大交易所不會跑路，大交易所不會作惡。
VC
1.頭部 VC 和小 VC 也是兩種完全不同的生物，沒經(jīng)歷過一個完整牛熊的 VC 的話你都可以先忽略。每次牛市都會有很多新 VC 成立，然后牛逼轟轟，然后輸?shù)粞濕茫麄兩踔吝B完整的投資邏輯都沒有，但他們一般都覺得自己有；
2.VC 的賺錢能力主要來自于一級投資，但幣圈一級投資的利潤率，在隨著牛市周期而逐步下降。今年大部分 VC 都沒賺錢呢；
3.如果有機會和 VC 聊天，多聽他們聊投資失敗的垃圾項目，對你的幫助更大；
4.多和 VC 的老板們喝酒聊天，對你的行業(yè)成長幫助最大；
5.正確學(xué)習(xí) VC 的方式， 1 是加入他們。2 絕不是看他們的研報和喊單，而是系統(tǒng)性的去看某一家 VC 在投什么，什么邏輯，此項目如何宣發(fā)，上線表現(xiàn)，判斷 VC 是否賺錢 ，此項目是否成功。是要追蹤一整個鏈條并獨立思考的。
技術(shù)1.大部分項目的技術(shù)都一坨狗屎，包括散戶吹得神乎其神的一些技術(shù)項目。想要搞清楚幣圈某項目的技術(shù)，你需要花很多時間去學(xué)習(xí)基礎(chǔ)，然后去混幣圈極客的圈子；
2.技術(shù)本身也是可以營銷的；
3.技術(shù)在項目里其實并不是那么重要，但他決定了項目的上限；
4.別聽互聯(lián)網(wǎng)的在職技術(shù)人員聊幣圈技術(shù)，區(qū)塊鏈的技術(shù)圈子和他們是完全割裂的，這幫人大多菜的要死還自視甚高；
5.千萬不要神話幣圈極客，也不要跟著他們亂買幣，但請尊敬他們！
營銷1. 不懂營銷的項目方一定會死；
2.如果一個項目的運營總監(jiān)，是什么傳統(tǒng)大企業(yè)來的或者互聯(lián)網(wǎng)來的，并沒有什么幣圈戰(zhàn)績，這項目大概率要翻車。相反，如果一個項目的運營總監(jiān)，過去是搞傳銷的，你應(yīng)該重點關(guān)注；
3.大部分項目方的營銷都很爛。一個完善的項目運營網(wǎng)絡(luò)，包含了：運營框架，品牌塑造，社區(qū)運營，危機公關(guān)，新媒體運營，渠道維系；
4.牛逼的運營總監(jiān)會自帶很多圈內(nèi)運營資源，他會每個牛市更新一下自己的營銷網(wǎng)絡(luò)，確保自己的投流渠道有效果，確保自己的營銷方式跟得上時代，一個好的運營總監(jiān)越早入項目，越能給項目帶來磅礴的力量。比如項目方就經(jīng)常過來和我說：“我們的運營總監(jiān)搞砸了，他花了大量的錢投給 KOL，但是沒有帶來量，Z 總救救”。下次項目方請不要就此事找我了。還有，你們知道很多 KOL 是怎么賺錢的了吧；
5.多和牛逼的運營總監(jiān)聊，你就會發(fā)現(xiàn)，他們大致上是有相同特質(zhì)的一類人，而且這類人出來創(chuàng)業(yè)都非常牛逼，需要重點關(guān)注。比如某二線頭部交易所的老板，就是運營總監(jiān)出身。
BD1.我不建議新人入行做 BD，因為你迅速對接很多人后，會焦慮且思維混亂，梳理不清賺錢方法；
2.牛逼的項目不用 BD，菜雞的項目要 BD 沒用；
3.BD 的本質(zhì)是靠社交能力吃飯，但社交能力是每個人都有的基礎(chǔ)能力之一，除非你此技能特別牛逼，不然做 BD 工作的生態(tài)位就是脆弱的；
4.BD 應(yīng)該學(xué)習(xí)一些別的技能，來強化自己在同行中的競爭力
本來沒打算講 BD 的，主要散戶接觸不到，但反正也寫了，就當(dāng)給你們當(dāng)就業(yè)指引了。
項目方
1. 頂部項目方擁有的資源遠超散戶想象，他們往往是被行業(yè)頂部的大佬聯(lián)手孵化的，一定要擁抱頂級項目；
2.常見幣圈項目方的直接利潤可以簡單歸納成兩方面：項目募資的錢和二級市場的錢。優(yōu)質(zhì)項目方會帶著 VC 和很多散戶去賺韭菜的錢，普通的項目方帶 VC 賺散戶的錢，不想混了的項目方賺 VC 的錢，傻逼項目方不僅不賺錢，還莫名其妙的虧錢；
3.項目分不同板塊有不同特點，各不相同。其實敘事是有層級之分的，頂級敘事引導(dǎo)革命，次級敘事引導(dǎo)資金，三級敘事有造富效應(yīng)，四級敘事啥也不是。我以前給很多項目方編造過全套敘事，敘事層級決定了項目的上限；
4.投項目就是投人其實是一句經(jīng)驗總結(jié)，這句話在幣圈也同樣成立。如果你有幸認(rèn)識項目創(chuàng)始人，一定要多和他聊一聊并仔細(xì)觀察他；
5.我永遠鼓勵散戶去試著做項目，哪怕是最小的土狗項目，因為這可以幫你快速拉高認(rèn)知。在幣圈，項目方是一切的中心；
項目方這里能說的太多，對散戶和對從業(yè)者的側(cè)重點又完全不同，以后單獨聊吧。
散戶1.不要在原罪之中成為待宰的韭菜，而要砥礪前行與鐮刀共舞；
2.你永遠賺不到你認(rèn)知以外的錢，除非你靠運氣，但是你靠運氣賺來的錢，往往會靠實力輸回去——BY：《財富流》；
3.幣圈是對性格，認(rèn)知的補償，而不是努力的獎賞。除非你改變了性格，交往的人或者閱讀的書，打破你原有的認(rèn)知，否則，五年之后和現(xiàn)在完全一樣。選擇大于努力，在機會來臨要敢于重倉，堅定持倉，要有好的指導(dǎo)思想，好的圈子，好的邏輯，缺一不可，最終錢從內(nèi)心急躁的人流向內(nèi)心平靜的人。——BY:神魚；
4.你是來賺錢的，不要對任何東西抱有長時間的敵意和鄙視，比如 VC 幣，比如傳銷盤，比如 MEME，比如傻逼 KOL。傲慢是發(fā)掘幣圈 ALPHA 的最大敵人。
你會發(fā)現(xiàn)，我在對散戶的 5 條里，并沒有講任何執(zhí)行層面的經(jīng)驗，而都是偏向一些道理。那是因為，散戶其實看過了太多 KOL 給他講各種成功學(xué)，有本事的早就不做散戶了，能脫離散戶的只需要給點動力或者點一些關(guān)鍵，拽他一手就行。而大多數(shù)人，一輩子就只適合當(dāng)一個散戶。不要成為韭菜就已經(jīng)是他們最好的結(jié)局，對他們而言，投資的本質(zhì)，就是：
韭菜，選一把鐮刀。
讓我用川皇特朗普的一段對話來結(jié)束這篇文章：
“Mr Trump, you’ve done great things in your life, and I just wonder how do I as an average person begin?”
“Well, first of all never think of yourself as average. You started off with the wrong question, because you’re not average. You’ve got a lot going. I see you’re smart, I see you’re very beautiful, and you’re right against there.”
女孩問川普：“特朗普先生，你一生中做了很多偉大的事情，我只是想知道，作為普通人，該如何開始？”
川普很正經(jīng)的回答她：“首先，永遠不要認(rèn)為你自己是普通人，你一開始就問錯了問題。因為你不一般，所以你有很多事情要去做。我知道你，很聰明，非常漂亮，你就在那里。”
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1.頭部交易所和小交易所的生態(tài)完全是兩種東西；
2.交易所的首要目標(biāo)是用戶增長，其次才是賺錢；
3.我永遠建議幣圈新人去大交易所學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)；
4.大交易所和自己做項目孵化的 VC，是幣圈人才的黃埔軍校；
5.千萬不要覺得大交易所不會跑路，大交易所不會作惡。
VC
1.頭部 VC 和小 VC 也是兩種完全不同的生物，沒經(jīng)歷過一個完整牛熊的 VC 的話你都可以先忽略。每次牛市都會有很多新 VC 成立，然后牛逼轟轟，然后輸?shù)粞濕茫麄兩踔吝B完整的投資邏輯都沒有，但他們一般都覺得自己有；
2.VC 的賺錢能力主要來自于一級投資，但幣圈一級投資的利潤率，在隨著牛市周期而逐步下降。今年大部分 VC 都沒賺錢呢；
3.如果有機會和 VC 聊天，多聽他們聊投資失敗的垃圾項目，對你的幫助更大；
4.多和 VC 的老板們喝酒聊天，對你的行業(yè)成長幫助最大；
5.正確學(xué)習(xí) VC 的方式， 1 是加入他們。2 絕不是看他們的研報和喊單，而是系統(tǒng)性的去看某一家 VC 在投什么，什么邏輯，此項目如何宣發(fā)，上線表現(xiàn)，判斷 VC 是否賺錢 ，此項目是否成功。是要追蹤一整個鏈條并獨立思考的。
1.大部分項目的技術(shù)都一坨狗屎，包括散戶吹得神乎其神的一些技術(shù)項目。想要搞清楚幣圈某項目的技術(shù)，你需要花很多時間去學(xué)習(xí)基礎(chǔ)，然后去混幣圈極客的圈子；
2.技術(shù)本身也是可以營銷的；
3.技術(shù)在項目里其實并不是那么重要，但他決定了項目的上限；
4.別聽互聯(lián)網(wǎng)的在職技術(shù)人員聊幣圈技術(shù)，區(qū)塊鏈的技術(shù)圈子和他們是完全割裂的，這幫人大多菜的要死還自視甚高；
5.千萬不要神話幣圈極客，也不要跟著他們亂買幣，但請尊敬他們！
營銷1. 不懂營銷的項目方一定會死；
2.如果一個項目的運營總監(jiān)，是什么傳統(tǒng)大企業(yè)來的或者互聯(lián)網(wǎng)來的，并沒有什么幣圈戰(zhàn)績，這項目大概率要翻車。相反，如果一個項目的運營總監(jiān)，過去是搞傳銷的，你應(yīng)該重點關(guān)注；
3.大部分項目方的營銷都很爛。一個完善的項目運營網(wǎng)絡(luò)，包含了：運營框架，品牌塑造，社區(qū)運營，危機公關(guān)，新媒體運營，渠道維系；
4.牛逼的運營總監(jiān)會自帶很多圈內(nèi)運營資源，他會每個牛市更新一下自己的營銷網(wǎng)絡(luò)，確保自己的投流渠道有效果，確保自己的營銷方式跟得上時代，一個好的運營總監(jiān)越早入項目，越能給項目帶來磅礴的力量。比如項目方就經(jīng)常過來和我說：“我們的運營總監(jiān)搞砸了，他花了大量的錢投給 KOL，但是沒有帶來量，Z 總救救”。下次項目方請不要就此事找我了。還有，你們知道很多 KOL 是怎么賺錢的了吧；
5.多和牛逼的運營總監(jiān)聊，你就會發(fā)現(xiàn)，他們大致上是有相同特質(zhì)的一類人，而且這類人出來創(chuàng)業(yè)都非常牛逼，需要重點關(guān)注。比如某二線頭部交易所的老板，就是運營總監(jiān)出身。
BD1.我不建議新人入行做 BD，因為你迅速對接很多人后，會焦慮且思維混亂，梳理不清賺錢方法；
2.牛逼的項目不用 BD，菜雞的項目要 BD 沒用；
3.BD 的本質(zhì)是靠社交能力吃飯，但社交能力是每個人都有的基礎(chǔ)能力之一，除非你此技能特別牛逼，不然做 BD 工作的生態(tài)位就是脆弱的；
4.BD 應(yīng)該學(xué)習(xí)一些別的技能，來強化自己在同行中的競爭力
本來沒打算講 BD 的，主要散戶接觸不到，但反正也寫了，就當(dāng)給你們當(dāng)就業(yè)指引了。
項目方
1. 頂部項目方擁有的資源遠超散戶想象，他們往往是被行業(yè)頂部的大佬聯(lián)手孵化的，一定要擁抱頂級項目；
2.常見幣圈項目方的直接利潤可以簡單歸納成兩方面：項目募資的錢和二級市場的錢。優(yōu)質(zhì)項目方會帶著 VC 和很多散戶去賺韭菜的錢，普通的項目方帶 VC 賺散戶的錢，不想混了的項目方賺 VC 的錢，傻逼項目方不僅不賺錢，還莫名其妙的虧錢；
3.項目分不同板塊有不同特點，各不相同。其實敘事是有層級之分的，頂級敘事引導(dǎo)革命，次級敘事引導(dǎo)資金，三級敘事有造富效應(yīng)，四級敘事啥也不是。我以前給很多項目方編造過全套敘事，敘事層級決定了項目的上限；
4.投項目就是投人其實是一句經(jīng)驗總結(jié)，這句話在幣圈也同樣成立。如果你有幸認(rèn)識項目創(chuàng)始人，一定要多和他聊一聊并仔細(xì)觀察他；
5.我永遠鼓勵散戶去試著做項目，哪怕是最小的土狗項目，因為這可以幫你快速拉高認(rèn)知。在幣圈，項目方是一切的中心；
項目方這里能說的太多，對散戶和對從業(yè)者的側(cè)重點又完全不同，以后單獨聊吧。
散戶1.不要在原罪之中成為待宰的韭菜，而要砥礪前行與鐮刀共舞；
2.你永遠賺不到你認(rèn)知以外的錢，除非你靠運氣，但是你靠運氣賺來的錢，往往會靠實力輸回去——BY：《財富流》；
3.幣圈是對性格，認(rèn)知的補償，而不是努力的獎賞。除非你改變了性格，交往的人或者閱讀的書，打破你原有的認(rèn)知，否則，五年之后和現(xiàn)在完全一樣。選擇大于努力，在機會來臨要敢于重倉，堅定持倉，要有好的指導(dǎo)思想，好的圈子，好的邏輯，缺一不可，最終錢從內(nèi)心急躁的人流向內(nèi)心平靜的人。——BY:神魚；
4.你是來賺錢的，不要對任何東西抱有長時間的敵意和鄙視，比如 VC 幣，比如傳銷盤，比如 MEME，比如傻逼 KOL。傲慢是發(fā)掘幣圈 ALPHA 的最大敵人。
你會發(fā)現(xiàn)，我在對散戶的 5 條里，并沒有講任何執(zhí)行層面的經(jīng)驗，而都是偏向一些道理。那是因為，散戶其實看過了太多 KOL 給他講各種成功學(xué)，有本事的早就不做散戶了，能脫離散戶的只需要給點動力或者點一些關(guān)鍵，拽他一手就行。而大多數(shù)人，一輩子就只適合當(dāng)一個散戶。不要成為韭菜就已經(jīng)是他們最好的結(jié)局，對他們而言，投資的本質(zhì)，就是：
韭菜，選一把鐮刀。
讓我用川皇特朗普的一段對話來結(jié)束這篇文章：
“Mr Trump, you’ve done great things in your life, and I just wonder how do I as an average person begin?”
“Well, first of all never think of yourself as average. You started off with the wrong question, because you’re not average. You’ve got a lot going. I see you’re smart, I see you’re very beautiful, and you’re right against there.”
女孩問川普：“特朗普先生，你一生中做了很多偉大的事情，我只是想知道，作為普通人，該如何開始？”
川普很正經(jīng)的回答她：“首先，永遠不要認(rèn)為你自己是普通人，你一開始就問錯了問題。因為你不一般，所以你有很多事情要去做。我知道你，很聰明，非常漂亮，你就在那里。”
原文鏈接
1.我不建議新人入行做 BD，因為你迅速對接很多人后，會焦慮且思維混亂，梳理不清賺錢方法；
2.牛逼的項目不用 BD，菜雞的項目要 BD 沒用；
3.BD 的本質(zhì)是靠社交能力吃飯，但社交能力是每個人都有的基礎(chǔ)能力之一，除非你此技能特別牛逼，不然做 BD 工作的生態(tài)位就是脆弱的；
4.BD 應(yīng)該學(xué)習(xí)一些別的技能，來強化自己在同行中的競爭力
本來沒打算講 BD 的，主要散戶接觸不到，但反正也寫了，就當(dāng)給你們當(dāng)就業(yè)指引了。
項目方
1. 頂部項目方擁有的資源遠超散戶想象，他們往往是被行業(yè)頂部的大佬聯(lián)手孵化的，一定要擁抱頂級項目；
2.常見幣圈項目方的直接利潤可以簡單歸納成兩方面：項目募資的錢和二級市場的錢。優(yōu)質(zhì)項目方會帶著 VC 和很多散戶去賺韭菜的錢，普通的項目方帶 VC 賺散戶的錢，不想混了的項目方賺 VC 的錢，傻逼項目方不僅不賺錢，還莫名其妙的虧錢；
3.項目分不同板塊有不同特點，各不相同。其實敘事是有層級之分的，頂級敘事引導(dǎo)革命，次級敘事引導(dǎo)資金，三級敘事有造富效應(yīng)，四級敘事啥也不是。我以前給很多項目方編造過全套敘事，敘事層級決定了項目的上限；
4.投項目就是投人其實是一句經(jīng)驗總結(jié)，這句話在幣圈也同樣成立。如果你有幸認(rèn)識項目創(chuàng)始人，一定要多和他聊一聊并仔細(xì)觀察他；
5.我永遠鼓勵散戶去試著做項目，哪怕是最小的土狗項目，因為這可以幫你快速拉高認(rèn)知。在幣圈，項目方是一切的中心；
項目方這里能說的太多，對散戶和對從業(yè)者的側(cè)重點又完全不同，以后單獨聊吧。
1.不要在原罪之中成為待宰的韭菜，而要砥礪前行與鐮刀共舞；
2.你永遠賺不到你認(rèn)知以外的錢，除非你靠運氣，但是你靠運氣賺來的錢，往往會靠實力輸回去——BY：《財富流》；
3.幣圈是對性格，認(rèn)知的補償，而不是努力的獎賞。除非你改變了性格，交往的人或者閱讀的書，打破你原有的認(rèn)知，否則，五年之后和現(xiàn)在完全一樣。選擇大于努力，在機會來臨要敢于重倉，堅定持倉，要有好的指導(dǎo)思想，好的圈子，好的邏輯，缺一不可，最終錢從內(nèi)心急躁的人流向內(nèi)心平靜的人。——BY:神魚；
4.你是來賺錢的，不要對任何東西抱有長時間的敵意和鄙視，比如 VC 幣，比如傳銷盤，比如 MEME，比如傻逼 KOL。傲慢是發(fā)掘幣圈 ALPHA 的最大敵人。
你會發(fā)現(xiàn)，我在對散戶的 5 條里，并沒有講任何執(zhí)行層面的經(jīng)驗，而都是偏向一些道理。那是因為，散戶其實看過了太多 KOL 給他講各種成功學(xué)，有本事的早就不做散戶了，能脫離散戶的只需要給點動力或者點一些關(guān)鍵，拽他一手就行。而大多數(shù)人，一輩子就只適合當(dāng)一個散戶。不要成為韭菜就已經(jīng)是他們最好的結(jié)局，對他們而言，投資的本質(zhì)，就是：
韭菜，選一把鐮刀。
讓我用川皇特朗普的一段對話來結(jié)束這篇文章：
“Mr Trump, you’ve done great things in your life, and I just wonder how do I as an average person begin?”
“Well, first of all never think of yourself as average. You started off with the wrong question, because you’re not average. You’ve got a lot going. I see you’re smart, I see you’re very beautiful, and you’re right against there.”
女孩問川普：“特朗普先生，你一生中做了很多偉大的事情，我只是想知道，作為普通人，該如何開始？”
川普很正經(jīng)的回答她：“首先，永遠不要認(rèn)為你自己是普通人，你一開始就問錯了問題。因為你不一般，所以你有很多事情要去做。我知道你，很聰明，非常漂亮，你就在那里。”
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