6月9日晚間，海光信息、中科曙光兩大科技上市公司接連發布多份公告，前者以向后者全體換股股東發行A股股票的方式，換股吸收合并中科曙光，換股比例敲定為1:0.5525，即每1股中科曙光股票可以換得0.5525股海光信息股票。據悉，本次交易中，中科曙光按照定價基準日前120個交易日股票交易均價10%溢價，海光交易對價為1,159.69億元。截至本次交易停牌前最后一個交易日即2025年5月23日，中科曙光市值約為905億元，其所持海光信息27.96%的股份對應市值約為885億元，去除后本次交易曙光自身價值對價274億元。2024年中科曙光凈資產就達204億元，歸母凈利潤13.7億元，營收131.5億元。
客觀來看，本次交易對價有效保護了交易雙方中小股東利益，對合并后雙方的合并發展有積極促進作用。
有業內人士指出，當前硬件升級迭代與算法革新交互演進、“軟硬協同”是算力產業鏈整合的底層邏輯。隨著智算服務器從模塊化走向高密度集成化，芯片廠商必須與服務器廠商深度協同，基于產業鏈垂直整合實現芯片、整機平臺全程同步研發。
以海光信息為代表的國產芯片廠商正不斷強化芯片、算法等關鍵領域的技術突破，以中科曙光為代表的國產整機廠商不斷夯實國產基礎軟硬件生態底層基礎，促進形成全產業鏈協同發展的算力產業新格局。海光信息和中科曙光的吸并順應全球算力產業“硬件-軟件-生態”協同發展的行業趨勢，作為產業鏈上下游龍頭企業，在外部環境存在較多不確定背景下，雙方通過“強鏈補鏈延鏈”，形成完整的產品供應體系，將進一步提升我國算力產業鏈韌性。
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